Lexzur V9.21.00 incorpora actualizaciones en la configuración de Matters, Lexa, Automation Hub, el historial de tareas, los dashboards, los controles del Client Portal, los reportes financieros y la configuración de la interfaz, además de mejoras y correcciones adicionales.
1. Configuración de Matters
1.1 Configuración del formulario de creación de Matters
Los usuarios pueden configurar y personalizar el formulario de creación de Matters según el área de práctica y la categoría, con opciones para agregar, reordenar, ocultar o hacer obligatorios determinados campos.
2. Actualizaciones de tareas
2.1 Historial de tareas mejorado
La sección de historial de tareas ahora registra todos los logs, incluidas las acciones de creación, actualización, listas de verificación y aprobaciones, lo que proporciona una visión completa de la actividad de cada tarea.
2.2 Notificaciones de tareas y vista previa de archivos adjuntos mejoradas
Las notificaciones de tareas ahora incluyen los detalles de los archivos adjuntos en lugar de comentarios vacíos, y los usuarios pueden previsualizar los archivos adjuntos directamente dentro de los comentarios de la tarea.
3. LEXA
3.1 Barra lateral interactiva de LEXA
La barra lateral de Lexa permite a los usuarios interactuar con el sistema mientras permanece abierta, con configuraciones ajustables para la jurisdicción y el modo de barra lateral (Push u Overlay).
4. Mejoras en Automation Hub
4.1 Disparadores y acciones
Automation Hub incluye:
- Disparadores de transición de SLA
- Disparadores de aprobación y firma
- Transiciones del flujo de trabajo de tareas
- Disparador de creación de facturas para la creación automática de tareas y recordatorios por correo electrónico
- Acción de archivado para matters, contratos o tareas
4.2 Mapeo de datos e integración
Automation Hub admite:
- Mapeo de campos entre distintos objetos
- Activación o desactivación de webhooks según condiciones definidas
- Recordatorios en campos personalizados de tipo fecha
4.3 Control y configuración
Las mejoras adicionales incluyen:
- Bloqueo selectivo de campos para Matters y Contracts
- Visibilidad predeterminada configurable de los archivos adjuntos en el Client Portal
- Compatibilidad con configuraciones de formularios de tareas y ajustes de privacidad cuando las tareas se crean mediante automatización
4.4 Bloqueo de solicitudes en el Client Portal
Los administradores pueden seleccionar campos específicos para bloquearlos en una solicitud del Client Portal. Los usuarios del Client Portal pueden quedar restringidos a acceso de solo lectura para watchers, archivos adjuntos, notas y otros elementos, mientras que los equipos internos conservan los derechos de edición.
5. Client Portal
5.1 Visibilidad de campos personalizados de tareas
Los administradores pueden controlar la visibilidad de los campos personalizados de tareas en el Client Portal utilizando la misma funcionalidad disponible para Matters y Contracts.
5.2 Campo Contributor en solicitudes de Contra
El campo Contributor está disponible en las solicitudes de CONTRA dentro del Client Portal y aparece en la sección People junto con los watchers.
6. Reportes financieros
6.1 Mejoras en el estado de resultados
El reporte de estado de resultados permite comparar periodos personalizados, con filtros por rangos de fechas y comparaciones con el año anterior o el periodo anterior.
6.2 Mejoras en el libro mayor
El libro mayor muestra el saldo de apertura de cada cuenta, con opciones de exportación para fechas seleccionadas.
7. Interfaz y configuración
7.1 Configuración de pestañas de Companies
Los administradores pueden mostrar, ocultar y reordenar pestañas en el módulo Companies, de forma similar a Matters y Contracts.
7.2 Mejoras en la configuración de pestañas
Los administradores pueden controlar la visibilidad de las pestañas de manera uniforme en PRACTICE, CONTRA y el Client Portal, con flexibilidad para mostrar u ocultar pestañas de manera independiente en cada interfaz.
7.3 Mejoras en el diseño de grids
Los grids incluyen colores actualizados, bordes, hipervínculos en negrita y filtros rápidos resaltados.
7.4 Actualización del tema predeterminado
El tema predeterminado se ha actualizado con una paleta de colores renovada.
8. Dashboards
8.1 Widgets del dashboard de gestión
Los nuevos widgets muestran el número de matters por equipo asignado y permiten hacer seguimiento de los matters creados desde el Client Portal según su estado.
8.2 Widgets del dashboard de documentos
Los nuevos widgets muestran el número de contratos y documentos por equipo asignado.
9. Mejoras adicionales
- Se añadió la opción “Notify Me Before” a la fecha de finalización en las pantallas de carga de contratos/documentos y de transición de workflows
- Conversión de eventos del calendario en registros de tiempo precargados con una sola acción
- Marcadores dinámicos de correo electrónico para tareas en Automation Hub
- Soporte de búsqueda en listas desplegables de campos personalizados
- Capacidad para renombrar campos clave en Corporate Matters y Litigation Cases
- Los valores predeterminados de los campos Client, Country y Applicable Law ahora se muestran correctamente en los workflows contractuales del Client Portal
10. Otras mejoras
- El responsable predeterminado y los contributors pueden añadirse automáticamente como aprobadores en Task Approval Center
- Opción para eliminar al Matter Creator de los esquemas de notificación
- Tooltip de Map Fields actualizado para mayor claridad
- “Other” fue renombrado como “System Fields” en Automation Hub
- El ID del contrato puede añadirse a los encabezados y pies de página de los archivos adjuntos
- Se eliminaron pies de página obsoletos de las páginas
- La pestaña Time Entries ahora conserva la cantidad de elementos seleccionados después de la navegación
Lexzur V9.21.00 incorpora mejoras en la configuración de Matters, Automation Hub, la gestión de tareas, los controles del Client Portal, los reportes financieros, los dashboards y la personalización de la interfaz.
La versión introduce capacidades de automatización ampliadas, mejor visibilidad de tareas, opciones de reporte más robustas y un mayor control sobre la configuración y el acceso a los datos, junto con mejoras adicionales de usabilidad en toda la plataforma.
👉 Consulta la versión completa aquí: LEXZUR v9.21.0.0 Release Notes
Dejar un comentario