Lexzur V9.22.00 – Points forts de la version

Lexzur V9.22.00 introduit des mises à jour majeures dans Automation Hub, Client Portal, les approbations de tâches, la gestion des audiences, la facturation, Messenger, les pièces jointes, les rapports et la délégation des utilisateurs, ainsi que diverses améliorations et corrections.

1. Automation Hub

1.1 Déclencheurs de création de personnes et d’entreprises

Automation Hub prend désormais en charge des déclencheurs liés à la création de personnes et d’entreprises. Les administrateurs peuvent ainsi déclencher automatiquement des actions et des workflows chaque fois qu’une nouvelle personne ou entreprise est créée dans le système.

Le déclencheur de création de personnes permet également d’automatiser la création et l’envoi de questionnaires, aidant ainsi les organisations à optimiser l’intégration, la collecte de données et le suivi interne.

1.2 Déclencheurs de création de factures et de dépenses

De nouveaux déclencheurs de création de factures et de dépenses ont été ajoutés à Automation Hub. Ils permettent aux administrateurs d’automatiser les notifications, les rappels et les actions lorsqu’une facture ou une dépense est créée, conformément aux règles métier définies.

Ces déclencheurs améliorent l’efficacité des workflows financiers et garantissent que les parties prenantes concernées sont informées au moment opportun.

2. Mises à jour des tâches

2.1 Redémarrage flexible du processus d’approbation après un rejet

En cas de rejet, les workflows d’approbation des tâches peuvent désormais être relancés à partir d’un approbateur ou d’une étape d’approbation spécifique.

Cette fonctionnalité réduit les reprises inutiles, améliore l’efficacité du processus d’approbation et tient les parties prenantes informées grâce à des notifications automatisées.

2.2 Gestion unifiée des pièces jointes des tâches et des dossiers

Les pièces jointes associées aux dossiers sont désormais intégrées à la section principale Pièces jointes des tâches. Les utilisateurs disposent ainsi d’un espace unique et centralisé pour consulter et gérer l’ensemble des documents connexes.

Des options configurables permettent également de contrôler la visibilité des pièces jointes dans les dossiers associés.

3. Gestion des audiences

3.1 Amélioration du workflow de report des audiences

Le processus de report des audiences a été repensé et comprend désormais une action dédiée au report d’une audience, accompagnée d’une fenêtre modale.

Les utilisateurs peuvent désormais consulter l’historique des reports liés, suivre le statut des audiences et gérer plus efficacement les mises à jour des saisies de temps. Cette évolution offre une approche plus claire et structurée de la reprogrammation des audiences.

3.2 Champs Étage et Salle pour les audiences

De nouveaux champs Numéro d’étage et Numéro de salle ont été ajoutés aux audiences. Ils permettent une gestion plus détaillée et renforcent les fonctionnalités de reporting, de filtrage et d’exportation dans l’ensemble du système.

4. Rapports

4.1 Nouveau rapport du rôle d’audience

Un nouveau rapport du rôle d’audience offre une vue structurée des audiences à venir.

Il propose des fonctionnalités améliorées de regroupement, de tri et de filtrage, ainsi que des informations sur les reports, les personnes assignées et différentes options d’exportation, afin de faciliter la planification des audiences judiciaires et la gestion des dossiers.

5. Client Portal

5.1 Refonte de l’expérience utilisateur de Client Portal

Client Portal a fait l’objet d’une refonte majeure de son expérience utilisateur. Celle-ci comprend des formulaires et tableaux de tâches repensés, une gestion améliorée des délégations, une récupération des mots de passe optimisée ainsi que des workflows de collaboration et d’approbation actualisés.

L’interface a également été harmonisée avec le système de design le plus récent.

Cette mise à jour offre aux utilisateurs de Client Portal une expérience plus moderne, intuitive et conviviale.

6. Mises à jour de la facturation et des fonctionnalités financières

6.1 Refonte de la page de paiement des factures fournisseurs

La page de paiement des factures fournisseurs a été repensée afin de l’harmoniser avec l’expérience de paiement des factures clients.

La nouvelle page présente une synthèse des paiements, permet de suivre leur avancement et offre la possibilité d’enregistrer directement un paiement depuis une fenêtre contextuelle intégrée à la page. Le processus de paiement est ainsi plus fluide et efficace.

6.2 Refonte du tableau des notes de crédit

Le tableau des notes de crédit a été repensé avec une interface améliorée, comprenant des colonnes, des filtres et des boutons d’action optimisés, ainsi qu’une nouvelle mise en page générale.

Cette mise à jour offre une expérience plus moderne et plus efficace pour la gestion des notes de crédit.

7. Gestion des utilisateurs et des autorisations

7.1 Délégation des autorisations des groupes d’utilisateurs

Les utilisateurs peuvent désormais déléguer temporairement les autorisations de leur groupe d’utilisateurs à un autre utilisateur pendant une période définie.

Cette fonctionnalité garantit la continuité des responsabilités, tandis que la révocation automatique des autorisations permet de maintenir un contrôle approprié à la fin de la période de délégation.

8. Notes et collaboration

8.1 Amélioration du système de notifications liées aux notes

Les notifications relatives aux notes ont été améliorées afin de tenir informées toutes les parties prenantes concernées.

Ces améliorations comprennent la prise en charge des notifications lors de la modification d’une note, ainsi qu’une couverture plus étendue des notifications destinées aux demandeurs et aux observateurs dans Practice et Contra.

8.2 Accès rapide aux notes internes dans CONTRA

Les utilisateurs peuvent désormais consulter et ajouter des notes internes directement depuis le Centre de signatures et les tableaux des documents en attente de signature.

Cette fonctionnalité facilite l’accès aux échanges collaboratifs et aux discussions relatives aux documents, sans avoir à naviguer entre plusieurs écrans.

9. Messenger

9.1 Conversations de groupe dans Messenger

Messenger prend désormais en charge les conversations de groupe. Les équipes peuvent ainsi collaborer et communiquer avec plusieurs participants au sein d’un même fil de discussion, tout en conservant des échanges clairs et centralisés.

10. Mises à jour des dossiers

10.1 Améliorations de la page de consultation des dossiers

La page de consultation des dossiers a bénéficié de plusieurs améliorations en matière d’ergonomie et de design.

Celles-ci comprennent des actions simplifiées, une gestion améliorée des notes et des descriptions, des chronologies et commentaires optimisés, une meilleure visibilité des informations connexes ainsi qu’une expérience globale plus intuitive.

11. Améliorations supplémentaires

Les exportations contenant plus de 10 000 enregistrements prennent désormais en charge le traitement automatique par lots. Le système invite les utilisateurs à répartir les jeux de données volumineux dans plusieurs fichiers afin de garantir la réussite des exportations et d’éviter les dépassements de délai.

D’autres corrections mineures de bugs et améliorations ergonomiques ont également été apportées à l’ensemble de la plateforme.

Lexzur V9.22.00 apporte des améliorations significatives à Automation Hub, Client Portal, la gestion des audiences, les approbations de tâches, la facturation, la collaboration, le reporting et l’ergonomie de l’interface.

Cette version étend les capacités d’automatisation, repense l’expérience utilisateur, optimise les workflows d’approbation et de gestion des audiences, améliore les outils financiers et renforce les fonctionnalités de collaboration. Elle rend ainsi le travail quotidien dans Lexzur plus efficace, plus fluide et mieux connecté.

👉 Découvrez tous les détails de cette version ici : Notes de version de LEXZUR v9.22.0.0