Lexzur V9.21.00 introduit des mises à jour couvrant la configuration des dossiers (Matters), Lexa, l’Automation Hub, l’historique des tâches, les tableaux de bord, les contrôles du Client Portal, le reporting financier ainsi que la configuration de l’interface, en plus d’améliorations et de correctifs supplémentaires.
1. Configuration des dossiers (Matters)
1.1 Configuration du formulaire de création des dossiers
Les utilisateurs peuvent configurer et personnaliser le formulaire de création des dossiers selon le domaine de pratique et la catégorie, avec des options permettant d’ajouter, réorganiser, masquer ou rendre obligatoires certains champs.
2. Mises à jour des tâches
2.1 Historique des tâches amélioré
La section Historique des tâches enregistre désormais l’ensemble des journaux, y compris la création, les mises à jour, les checklists et les actions d’approbation, offrant une vue complète de l’activité des tâches.
2.2 Notifications de tâches et aperçu des pièces jointes améliorés
Les notifications de tâches incluent désormais les détails des pièces jointes au lieu de commentaires vides, et les utilisateurs peuvent prévisualiser les pièces jointes directement dans les commentaires des tâches.
3. LEXA
3.1 Barre latérale interactive Lexa
La barre latérale LEXA permet aux utilisateurs d’interagir avec le système tout en restant ouverte, avec des paramètres configurables pour la juridiction et le mode d’affichage (Push ou Overlay).
4. Améliorations de l’Automation Hub
4.1 Déclencheurs et actions
L’Automation Hub inclut désormais :
- Des déclencheurs de transition SLA
- Des déclencheurs d’approbation et de signature
- Des transitions de workflows de tâches
- Un déclencheur de création de factures pour générer automatiquement des tâches et envoyer des rappels par e-mail
- Une action d’archivage pour les dossiers, contrats ou tâches
4.2 Mapping des données et intégration
L’Automation Hub prend en charge :
- Le mapping de champs entre différents objets
- L’activation ou la désactivation des webhooks selon des conditions définies
- Les rappels sur des champs personnalisés de type Date
4.3 Contrôle et configuration
Améliorations supplémentaires :
- Verrouillage sélectif de champs pour les dossiers et les contrats
- Visibilité par défaut configurable des pièces jointes dans le Client Portal
- Prise en charge des configurations de formulaires de tâches et des paramètres de confidentialité lors de la création automatique de tâches
4.4 Verrouillage des demandes du Client Portal
Les administrateurs peuvent sélectionner des champs spécifiques à verrouiller dans une demande du Client Portal. Les utilisateurs du Client Portal peuvent être limités à un accès en lecture seule pour les observateurs (watchers), les pièces jointes, les notes, etc., tandis que les équipes internes conservent les droits de modification.
5. Client Portal
5.1 Visibilité des champs personnalisés des tâches
Les administrateurs peuvent contrôler la visibilité des champs personnalisés des tâches dans le Client Portal, en utilisant les mêmes fonctionnalités disponibles pour les dossiers et les contrats.
5.2 Champ « Contributor » dans les demandes CONTRA
Le champ « Contributor » est disponible dans les demandes CONTRA du Client Portal et apparaît dans la section « People » avec les observateurs.
6. Reporting financier
6.1 Améliorations du compte de résultat
Le rapport de compte de résultat prend désormais en charge la comparaison sur des périodes personnalisées, avec des filtres pour les plages de dates et des comparaisons avec l’année précédente ou la période précédente.
6.2 Améliorations du grand livre
Le grand livre affiche le solde d’ouverture pour chaque compte, avec des options d’exportation selon des dates sélectionnées.
7. Interface et configuration
7.1 Configuration des onglets des sociétés
Les administrateurs peuvent afficher, masquer et réorganiser les onglets dans le module Sociétés, de manière similaire aux dossiers et aux contrats.
7.2 Améliorations de la configuration des onglets
Les administrateurs peuvent contrôler la visibilité des onglets de manière cohérente entre PRACTICE, CONTRA et le Client Portal, avec la possibilité d’afficher ou masquer les onglets indépendamment dans chaque interface.
7.3 Améliorations du design des grilles
Les grilles incluent des couleurs mises à jour, des bordures, des hyperliens en gras et des filtres rapides mis en évidence.
7.4 Mise à jour du thème par défaut
Le thème par défaut a été mis à jour avec une nouvelle palette de couleurs.
8. Tableaux de bord
8.1 Widgets du tableau de bord de gestion
De nouveaux widgets affichent le nombre de dossiers par équipe assignée et suivent les dossiers créés via le Client Portal selon leur statut.
8.2 Widgets du tableau de bord des documents
De nouveaux widgets affichent le nombre de contrats et de documents par équipe assignée.
9. Améliorations supplémentaires
- Ajout de l’option « Notify Me Before » à la date de fin dans les écrans de téléchargement de contrats/documents et de transitions de workflow
- Conversion des événements du calendrier en entrées de temps préremplies en une seule action
- Variables dynamiques d’e-mail pour les tâches dans l’Automation Hub
- Prise en charge de la recherche dans les listes déroulantes des champs personnalisés
- Possibilité de renommer des champs clés dans les dossiers Corporate et les litiges
- Les valeurs par défaut pour les champs Client, Pays et Loi applicable s’affichent désormais correctement dans les workflows contractuels du Client Portal
10. Autres améliorations
- L’assigné par défaut et les contributeurs peuvent être automatiquement ajoutés comme approbateurs dans le Task Approval Center
- Option permettant de supprimer le créateur du dossier des schémas de notification
- Infobulle « Map Fields » mise à jour pour plus de clarté
- « Other » renommé en « System Fields » dans l’Automation Hub
- Possibilité d’ajouter l’ID du contrat dans les en-têtes et pieds de page des pièces jointes
- Suppression des anciens pieds de page obsolètes
- L’onglet des entrées de temps conserve désormais le nombre d’éléments sélectionnés après navigation
Lexzur V9.21.00 propose des améliorations significatives dans la configuration des dossiers, l’Automation Hub, la gestion des tâches, les contrôles du Client Portal, le reporting financier, les tableaux de bord et la personnalisation de l’interface.
Cette version introduit des capacités d’automatisation étendues, une meilleure visibilité des tâches, des options de reporting enrichies ainsi qu’un contrôle accru sur la configuration et l’accès aux données, tout en améliorant globalement l’expérience utilisateur sur la plateforme.
👉 Consultez la version complète ici : LEXZUR v9.21.0.0 Release Notes
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